Cesta v portálu: Zákazníci → Zákazníci.

V CRM máte kartotéku zákazníků vaší firmy. Záznam vzniká sám, jakmile na zákazníka založíte servisní zakázku nebo na něj převedete kolo — ručně ho zakládáte jen tehdy, když si chcete kontakt uložit dopředu.

Vpravo nahoře jsou tlačítka Export, Importovat a + Přidat zákazníka. Hromadný import vede průvodcem o čtyřech krocích a je popsaný v článku Importujte zákazníky a jejich kola.

Zákazníka najdete podle jména, e-mailu nebo telefonu, hledání spustíte tlačítkem „Filtrovat“. Kliknutím na záhlaví sloupce seznam seřadíte.

V seznamu jsou sloupce Jméno, Město, Počet kol, Poslední servis, Počet servisů, Obrat servis a Obchodní sdělení. Sloupec Poslední servis ukazuje stav rozpracované zakázky — dokud nějaká běží, svítí tu její stav (například Objednávka nebo Potvrzený); jakmile žádná neběží, je tu datum posledního servisu. Ve sloupci Obchodní sdělení je zelená fajfka, když vám zákazník dal souhlas s obchodními sděleními (datum ukáže bublina po najetí myší), jinak pomlčka — souhlas může dát jen zákazník, který má účet.

Ikona panáčka před jménem říká, jestli má zákazník uživatelský účet Care.bike: modrá znamená aktivní účet, šedá odeslanou pozvánku. Bez ikony účet nemá.

Kliknutím na řádek otevřete kartu zákazníka. Ikonka vedle jména ukáže po najetí myší jeho kontakt rovnou v seznamu a kliknutím otevře kartu v nové záložce.

Přidání zákazníka

Tlačítkem „+ Přidat zákazníka“ založíte kontakt ručně. Povinné je jen jméno a příjmení, zbytek můžete doplnit později.

Přepínačem „Vytvořit uživatelský účet zákazníka“ zákazníka rovnou pozvete do zákaznické zóny — přijde mu e-mail s odkazem pro dokončení registrace a nastavení hesla. Bez něj zůstane záznam jen ve vaší kartotéce.