Cesta v portálu: Nastavení firmy → Uživatelé, role a oprávnění

Tady určujete, kdo se do portálu vaší firmy dostane a co tam smí. Stránka má dvě záložky — Uživatelé a Role a oprávnění.

Uživatelé

Seznam lidí, kteří mají do portálu přístup. Tlačítkem Přidat pozvete dalšího — přijde mu e-mail s pozvánkou.

Kliknutím na řádek otevřete detail uživatele. V části Role a provozovny přiřadíte role pro jednotlivé provozovny. Máte-li provozoven víc, nastavíte také pole Výchozí provozovna, která se uživateli vybere po přihlášení. Změny potvrdíte tlačítkem Uložit v detailu.

Odznak Majitel patří zakladateli firemního účtu. Administrátor firmy má plný přístup ke všem nastavením a funkcím; role se mu nepřiřazují.

Kolik uživatelů můžete mít, určuje váš plán — po dosažení limitu portál dalšího přidat nedovolí. A pokud firma skončí na plánu pro jednoho uživatele, přestože účtů má víc, dostane se do portálu jen majitel; ostatním se přístup zamkne, nic se ale nesmaže a vyšší plán je vrátí zpátky.

Výchozí role

Nová firma má připravené tři role:

• Servisní technik — vede servisní zakázky od příjmu po předání, upravuje údaje existujících kol a prohlíží zákazníky i katalogy úkonů a dílů. Dřívější role Mechanik má nyní tento název.
• Prodavač — registruje a převádí kola, spravuje zákazníky, komisní prodej a vouchery. Také vede servisní zakázky.
• Manažer provozovny — zahrnuje práci technika a prodavače. Navíc spravuje ceníky, plánování servisu, uživatele a role, pracuje s finančními doklady a vidí statistiky firmy.

Výchozí role upravíte stejně jako vlastní. Firemní vlastní role zůstávají k dispozici, takže váš seznam může být delší. Předplatné a kredity spravuje administrátor firmy.

Úprava oprávnění

Role je pojmenovaná sada oprávnění, kterou přiřazujete uživatelům. Na záložce Role a oprávnění ji vytvoříte tlačítkem Nová role nebo otevřete existující roli ikonou úprav. Vyplníte Název a pro každou agendu zvolíte úroveň přístupu, například Bez přístupu, Zobrazit nebo Upravit. Vyšší úroveň zahrnuje i nižší.

U servisních zakázek se zvlášť nastavují oprávnění Opravit uzavřenou zakázku a Plánování servisu. Administrátor firmy smí zapnout Plný přístup, který zahrnuje i oprávnění přidaná do aplikace v budoucnu. Změny potvrďte tlačítkem Uložit. Roli smažete, až když nemá přiřazené uživatele.

Výchozí přehled role

Karta Výchozí přehled určuje, co uvidí držitelé role, kteří si svůj přehled sami neupravili. Tlačítkem Upravit výchozí přehled otevřete nastavení dlaždic a bloků. Nabídka se řídí oprávněními vybranými ve formuláři role.

Úpravu potvrďte tlačítkem Použít a potom uložte celou roli tlačítkem Uložit. Bloky bez potřebného oprávnění se nezobrazí. Podrobnosti o rozložení a vlastních úpravách najdete v článku Přehled.

TIP

Pro běžnou obsluhu vyberte připravenou roli a upravte její oprávnění podle práce kolegy. Nemusíte začínat prázdnou rolí.