Cesta v portálu: Přehled (první obrazovka po přihlášení)

Přehled ukazuje, co se dnes má udělat, co je po termínu, co čeká na vyzvednutí a jak si servis stojí. Skládá se z dlaždic a bloků. Jejich nabídka závisí na vašich oprávněních, tarifu firmy a nastavení provozovny.

Výchozí rozvržení přebíráte ze své role v aktuální provozovně a upravíte si ho podle své práce. Výchozí role jsou Servisní technik, Prodavač a Manažer provozovny. Administrátor firmy začíná systémovým přehledem. Správu rolí popisuje článek Uživatelé, role a oprávnění.

Co dnes vyřídit

Pruh Dnes obsahuje dlaždice jako Nové objednávky, Dnešní příjem, Dnes dokončit, Po termínu a K vyzvednutí. Kliknutím na servisní dlaždici otevřete odpovídající seznam zakázek se zapnutým filtrem.

Podle své práce a oprávnění přidáte také K naplánování, Čeká na dokončení, Můj výkon v měsíci nebo Tržby servisu za měsíc. Dlaždice Kola skladem ukazuje počet kol a upozorní na nekompletní údaje. Prodaná kola za měsíc ukazuje počet prodaných kol a srovnání s minulým měsícem.

V úpravách zapnete volbu Rozšířený — pod číslem až 5 zakázek. Pod servisními dlaždicemi pak otevřete přímo jednotlivé zakázky. U prodaných kol se zobrazí počty s Care.bike ID, PASS+ a pojištěním. U skladových kol uvidíte i počet kol bez Care.bike ID. Na telefonu zůstává pruh zkrácený.

Blok Dnešní práce rozděluje zakázky do skupin Nové objednávky, Dnešní příjem, Dnes dokončit a Po termínu. U řádku otevřete detail nebo provedete dostupný další krok, například Potvrdit či Přijmout. Větší výška bloku ukáže více řádků; zbývající zakázky otevřete odkazem pod skupinou. Technik v provozovně s plánováním přepíná mezi Vše a Moje. Podrobnosti najdete v článku Přehled zakázek.

Naplánovat práci a vydat kolo

Kalendář zobrazuje stejný kalendář zakázek jako servis, vždy pro aktuální provozovnu. Podle dostupných funkcí do něj přidáte také reklamace servisních zakázek a rezervace kol na akcích. Zobrazené druhy vyberete v nastavení bloku. Zavřené dny a čas mimo otevírací dobu odlišuje šrafování.

Rozvrh dne ukazuje techniky na dnešní časové ose a odkazuje do Plánovače práce techniků. Volné termíny ukazují vytížení na týden dopředu a nejbližší volný termín.

V bloku K vyzvednutí vidíte připravená kola, dobu čekání a termín vyzvednutí. Podle oprávnění použijete Připomenout zákazníkovi nebo Předat. Blok má pevnou šířku M, měníte jen jeho výšku.

V okně předání otevřete Servisní protokol a u placené zakázky také Faktura k tisku. Pokud změníte způsob úhrady nebo splatnost převodu, místo odkazu se zobrazí Faktura po předání. Faktura se obnoví při předání kola. Další postup popisuje Práce se servisní zakázkou.

Vyřídit oznámení a příležitosti

Blok Oznámení má dvě zobrazení. V šířce M vyberete Souhrn nebo Jednotlivé zprávy; šířka L ukazuje jednotlivé zprávy. Souhrn seskupuje nepřečtené zprávy například do skupin Servis, Převody kol a Provozní zprávy Care.bike. Skupina s více zprávami otevře jejich filtrovaný seznam. Pokud obsahuje jedinou zprávu s odkazem, otevře rovnou její cíl a označí ji jako přečtenou.

Příležitosti k prodeji obsahují doporučený servis, končící pojištění a nevyužité vlastní vouchery s končící platností. U doporučeného servisu použijete Poslat připomínku, u voucheru Připomenout a u pojištění Obnovit pojištění. Dostupnost akcí závisí na vašich oprávněních a možnosti zákazníka kontaktovat.

Pro další práci přidáte bloky podle dostupných funkcí:

• Reklamace — reklamace servisních zakázek a jejich lhůty.
• Tržby servisu — tržby bez DPH, rozdělení na práci a díly a vývoj v čase.
• Výkon servisu — dokončené zakázky, dodržení termínů a vytížení dílny.
• Kredity a provize — zůstatek, spotřeba a provize.

Upravit vlastní přehled

1. Ozubeným kolečkem Upravit přehled zapněte Režim úprav.
2. Blok přesuňte za úchyt v jeho záhlaví. Křížkem v záhlaví ho odeberete. Bloky se skládají do volného místa podle zvoleného pořadí a velikosti.
3. Velikost změňte tažením za pravý dolní roh. Výšky mají společnou škálu S, M, L a XL; každý blok nabízí jen velikosti, které podporuje.
4. Přes Bloky a dlaždice otevřete panel. V části Další bloky použijte Přidat, v části Pruh Dnes zvolte Vybrat dlaždice. Dlaždice přidáte i přeuspořádáte; každou použijete jednou a jejich počet není omezen. U bloků nastavíte Zobrazit na mobilu nebo Odebrat z přehledu.
5. Všechny úpravy potvrďte jedním tlačítkem Uložit v panelu nebo v liště režimu úprav. Zavřít zavře jen panel a rozpracované změny ponechá. Zrušit v liště režimu úprav je zahodí.

Velikost bloků nastavíte také v panelu Bloky a dlaždice. Ve výchozích přehledech tří základních rolí jsou bloky na telefonu skryté. Zapnete je volbou Zobrazit na mobilu.

Máte-li v provozovně více rolí, v části Výchozí přehled role vyberete, ze které začnete. Převezmete-li její přehled bez dalších úprav a uložíte ho, zůstanete napojení na jeho změny. Jakmile uložíte vlastní úpravy, další změny přehledu role už vaše rozvržení nezmění.

Tlačítko Obnovit výchozí nastavení odstraní uložené vlastní úpravy a vrátí vás k výchozímu přehledu. Obnovení se projeví hned, bez dalšího uložení. Nastavení společného přehledu pro kolegy popisuje článek Uživatelé, role a oprávnění.

Upozornění a nastavení

Nad pruhem se objevují Upozornění na stav kreditů a předplatného. Karta Dokončete nastavení nabízí zbývající kroky nastavení firmy a první práce v portálu. Tyto části se neposouvají s ostatními bloky. Kartu nastavení skryjete přes Skrýt z přehledu; obnovení výchozího rozvržení ji znovu nezobrazí.