Cesta v portálu: Zákazníci → Zákazníci, kliknutí na řádek.

Karta shrne všechno, co o zákazníkovi víte — kontakt, jeho kola a historii servisů u vás.

Kontaktní údaje

Tlačítkem „Upravit zákazníka“ otevřete okno s kontaktními údaji. Je v něm i přepínač „Vytvořit uživatelský účet zákazníka“ — pokud zákazník účet už má, je přepínač nepřístupný a ukazuje jeho stav. U pozvánky, kterou zákazník zatím nepřijal, se vedle něj nabídne „Poslat pozvánku znovu“.

Interní poznámka

Místo pro vaše vlastní poznámky k zákazníkovi — zákazník ji nevidí. Hodí se na věci, které si k němu chcete pamatovat napříč zakázkami.

Kola a Servisy

Záložka Kola ukazuje všechna kola navázaná na zákazníka. Kolo se sem přidá samo, jakmile na něj založíte zakázku nebo zákazníkovi kolo převedete.

Kromě nich sem patří i další kola z platformy care.bike, která má zákazník na svém účtu, i když u vás nikdy nebyla. Podmínky jsou dvě: zákazník musí mít ve svém profilu zapnuté sdílení dat v síti care.bike a vaše firma musí mít plán Plus nebo Pro. S plánem Start se místo nich nad seznamem objeví pruh s odkazem „Změnit plán“.

Kolo, ke kterému vaše firma nemá vlastní vztah, se otevře jen pro čtení — servisní historii vidíte, ale kolo nejde upravovat, převádět ani k němu přidávat soubory.

Záložka Servisy je historie zakázek — číslo zakázky, typ servisu, stav, kolo, termín a cena. Kliknutím na řádek otevřete detail zakázky.

Nový servis

Tlačítkem „Nový servis“ vpravo nahoře založíte zakázku rovnou z karty. Zákazník i jeho kola se v průvodci předvyplní, takže rovnou vybíráte termín.