Cesta v portálu: Zákazníci → Zákazníci

Čím dřív budete mít v aplikaci své zákazníky, tím dřív vám začne šetřit práci — zakázka se napojí na historii kola, zákazník ji vidí ve své zóně a vy nic nepřepisujete.

Hromadný import

Tlačítko Importovat otevře průvodce Import zákazníků o čtyřech krocích: Vložení dat, Párování sloupců, Mapování hodnot a Výsledek. Data buď nahrajete jako soubor (CSV, XLSX nebo XLS do 2 MB), nebo je rovnou vložíte z Excelu.

Nic se neimportuje hned. V druhém kroku spárujete sloupce svého souboru s poli aplikace a import se spustí až po vašem potvrzení. Kódování ani oddělovače řešit nemusíte, rozpoznají se samy.

POZOR

Zákazníci se párují podle e-mailu v rámci vaší firmy. Řádek bez e-mailu se vždycky založí jako nový — bez e-mailu ho nejde spárovat ani mu později založit účet.

Formát dat

Jeden záznam je jeden řádek. Telefon pište s mezinárodní předvolbou a bez mezer (+420123456789), zemi podle mezinárodního kódu státu (CZ, SK).

Import kol

Cesta v portálu: Kola → Moje kola

Kola se importují stejným průvodcem, jen z jiné stránky — tlačítko Importovat je nad seznamem Moje kola. Kola se založí bez Care.bike ID a bez zkušebního Care.bike PLUS a duplicitu aplikace pozná podle sériového čísla rámu v rámci značky. Datum pište ve formátu rok-měsíc-den (1995-12-04).

Ruční přidání a export

Jednoho zákazníka přidáte tlačítkem Přidat zákazníka. Tlačítko Export naopak stáhne seznam zákazníků do tabulky — hodí se jako záloha i jako podklad pro hromadnou úpravu.

Jak se krok dokončí

Krok se sám neodškrtne. Až budete mít zákazníky nahrané, klikněte v zeleném pruhu na Hotovo – pokračovat; odkazem Dokončit později ho odložíte, dokud data neseženete.

TIP

Zákazníky i kola můžete klidně zadávat postupně, jak přicházejí. Import je jen zkratka pro chvíli, kdy data už někde máte.